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1.1全球润滑油市场

进入21世纪(ji)，世界(jie)润滑(hua)(hua)油(you)(you)供(gong)给(ji)与(yu)需(xu)求(qiu)量(liang)(liang)(liang)虽(sui)有(you)所震荡，但是基本(ben)保持稳定增长。全(quan)球(qiu)润滑(hua)(hua)油(you)(you)总体(ti)消费量(liang)(liang)(liang)由(you)于来源和范围的(de)差异而造成了实际统计工作的(de)困难，据不完全(quan)统计，2013年(nian)至(zhi)2018年(nian)全(quan)球(qiu)润滑(hua)(hua)油(you)(you)消耗量(liang)(liang)(liang)由(you)3960万(wan)(wan)吨(dun)增长为(wei)(wei)近4660万(wan)(wan)吨(dun)，年(nian)均增长率到达3.53%。润滑(hua)(hua)油(you)(you)需(xu)求(qiu)量(liang)(liang)(liang)中，车(che)用(yong)油(you)(you)占比(bi)54%，工业用(yong)油(you)(you)占比(bi)为(wei)(wei)46%。上述(shu)统计中未包括船用(yong)油(you)(you)，目(mu)前，全(quan)球(qiu)船用(yong)润滑(hua)(hua)油(you)(you)的(de)需(xu)求(qiu)量(liang)(liang)(liang)约(yue)是250万(wan)(wan)吨(dun)/年(nian)，其中船用(yong)气(qi)缸油(you)(you)需(xu)求(qiu)量(liang)(liang)(liang)占50%，约(yue)125万(wan)(wan)吨(dun)/年(nian)，系统油(you)(you)需(xu)求(qiu)量(liang)(liang)(liang)占35%，约(yue)87.5万(wan)(wan)吨(dun)/年(nian)，中速机油(you)(you)需(xu)求(qiu)量(liang)(liang)(liang)占15%，约(yue)37.5万(wan)(wan)吨(dun)/年(nian)。其中亚洲航运公司占据全(quan)球(qiu)船舶润滑(hua)(hua)油(you)(you)需(xu)求(qiu)逾一半(ban)。

据(ju)2014年研究报(bao)告称，2013年全球润滑油市场(chang)的销(xiao)(xiao)售(shou)额为(wei)1236.4亿(yi)(yi)美元，预计2020年销(xiao)(xiao)售(shou)收入将达1788.7亿(yi)(yi)美元，年均(jun)增速为(wei)5.4%。2014~2020年，全球润滑油市场(chang)的出货量将保持增长，到2020年将达到4910万吨(dun)，年均(jun)增长率为(wei)3.2%。

世界年人均润滑油消(xiao)(xiao)耗(hao)约(yue)5千(qian)克(ke)，但地(di)区差异非常(chang)显著。北(bei)美(mei)2013年消(xiao)(xiao)费量(liang)(liang)超(chao)过18千(qian)克(ke)。而亚太地(di)区人均消(xiao)(xiao)费不足4千(qian)克(ke)，非洲仅仅2千(qian)克(ke)。西(xi)欧人均消(xiao)(xiao)耗(hao)约(yue)9千(qian)克(ke)，东(dong)欧和中东(dong)人均消(xiao)(xiao)耗(hao)接近8千(qian)克(ke)，拉丁(ding)美(mei)洲人均消(xiao)(xiao)费量(liang)(liang)也刚刚超(chao)过5千(qian)克(ke)。作为全球经济增长(zhang)的引擎，亚太地(di)区将(jiang)继续保(bao)持市场的主(zhu)导(dao)地(di)位，占全球市场份额将(jiang)从(cong)2011的41%上(shang)升到2020年的48%。

1.2中国润滑油(you)市场(chang)

世界最(zui)大(da)20个润滑(hua)油(you)消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)费(fei)国(guo)的消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)费(fei)量(liang)之(zhi)和占到(dao)全球润滑(hua)油(you)需求(qiu)的75%。2017年，我国(guo)润滑(hua)油(you)表观消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)费(fei)量(liang)为673.9万(wan)吨，同比增长(zhang)12.89%。2018年受宏观经济影(ying)响，增长(zhang)放缓，但仍是(shi)世界最(zui)大(da)的润滑(hua)油(you)消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)费(fei)国(guo)之(zhi)一。但剔除船用油(you)后的人均润滑(hua)油(you)消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)费(fei)量(liang)仍不足4千(qian)克，表明中国(guo)市场仍存在巨(ju)大(da)增长(zhang)潜(qian)力(li)。美国(guo)位居第(di)二，印度是(shi)第(di)三大(da)消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)费(fei)国(guo)，接(jie)下(xia)来(lai)是(shi)俄罗斯、日本、巴(ba)西、德国(guo)、韩国(guo)、墨(mo)西哥和伊朗(lang)。

国(guo)内公开(kai)文(wen)献中对(dui)于(yu)近(jin)年来中国(guo)润(run)(run)滑油消费(fei)(fei)量(liang)(liang)的数据(ju)较多，但由于(yu)统(tong)(tong)(tong)计(ji)和(he)测算(suan)手(shou)段不同导(dao)致数据(ju)差异(yi)非(fei)常(chang)大(da)(da)，对(dui)于(yu)船(chuan)用油、橡(xiang)胶填充油、白油等种(zhong)类，有些统(tong)(tong)(tong)计(ji)则没有将其列(lie)入范围。另外，公开(kai)数据(ju)中的润(run)(run)滑油表观消费(fei)(fei)量(liang)(liang)只是生产(chan)量(liang)(liang)与(yu)进出口差额之和(he)，未考虑(lv)到库存(cun)因素(su)，而库存(cun)又由于(yu)油价(jia)大(da)(da)幅波动而存(cun)在较大(da)(da)差异(yi)，这些都是造(zao)成统(tong)(tong)(tong)计(ji)数据(ju)差异(yi)的原因。下图是研究机构对(dui)2008~2017年中国(guo)润(run)(run)滑油表观消费(fei)(fei)量(liang)(liang)的统(tong)(tong)(tong)计(ji)。随(sui)着我国(guo)汽车保有量(liang)(liang)的持续增(zeng)长以及工业(ye)(ye)企业(ye)(ye)的逐步复苏，预计(ji)我国(guo)2018年~2020年润(run)(run)滑油的表观消费(fei)(fei)量(liang)(liang)将分别达到687、710和(he)730万吨。

2008-2017年中国润滑油(you)表观消费量（单位：万吨(dun)，%）

由上表可(ke)以看出，我国(guo)润(run)(run)滑(hua)油(you)(you)(you)消费(fei)(fei)波动(dong)较大，提(ti)出统计数(shu)据来源所造(zao)成(cheng)的(de)(de)偏差，主要原因是2009-2012年期间加大投资所引起(qi)的(de)(de)经(jing)济刺激作用(yong)：工(gong)业(ye)(ye)用(yong)油(you)(you)(you)数(shu)量(liang)激增，造(zao)成(cheng)中国(guo)润(run)(run)滑(hua)油(you)(you)(you)产销(xiao)量(liang)明显增长，2012年润(run)(run)滑(hua)油(you)(you)(you)消费(fei)(fei)超过850万吨。但投资所带动(dong)的(de)(de)增长难以持(chi)续，此(ci)后经(jing)济出现“新常态(tai)”， 工(gong)业(ye)(ye)润(run)(run)滑(hua)油(you)(you)(you)消费(fei)(fei)量(liang)下(xia)降较大。与此(ci)同时，我国(guo)汽车(che)工(gong)业(ye)(ye)特别(bie)是乘用(yong)车(che)市场迎来的(de)(de)高速发展，使(shi)得国(guo)内润(run)(run)滑(hua)油(you)(you)(you)产品结构也发生了改变：工(gong)业(ye)(ye)油(you)(you)(you)比重下(xia)降，车(che)用(yong)润(run)(run)滑(hua)油(you)(you)(you)（内然机油(you)(you)(you)、齿轮油(you)(you)(you)、液压油(you)(you)(you)、自动(dong)传动(dong)液、润(run)(run)滑(hua)脂(zhi)等）的(de)(de)需求量(liang)在(zai)快速升高，到2016年车(che)用(yong)内燃机油(you)(you)(you)已占(zhan)润(run)(run)滑(hua)油(you)(you)(you)总量(liang)的(de)(de)51%以上。

2016年(nian)(nian)中(zhong)国(guo)全年(nian)(nian)汽车(che)(che)(che)产销分(fen)别(bie)达到(dao)2800万辆(liang)，连续三年(nian)(nian)实现两位数(shu)增长，继续成为全球最大(da)车(che)(che)(che)市(shi)和世界润(run)(run)滑(hua)(hua)油(you)(you)第一消耗(hao)大(da)国(guo)，中(zhong)国(guo)的(de)(de)汽车(che)(che)(che)润(run)(run)滑(hua)(hua)油(you)(you)的(de)(de)需(xu)求(qiu)(qiu)量(liang)每年(nian)(nian)都(dou)保持(chi)在5%以(yi)上(shang)的(de)(de)较(jiao)高增速(su)(su)，预计(ji)到(dao)2021年(nian)(nian)内(nei)燃机油(you)(you)将(jiang)突破500万吨。国(guo)内(nei)对车(che)(che)(che)用(yong)(yong)油(you)(you)需(xu)求(qiu)(qiu)的(de)(de)高速(su)(su)增长和车(che)(che)(che)用(yong)(yong)油(you)(you)高档化趋势(shi)将(jiang)推动车(che)(che)(che)用(yong)(yong)润(run)(run)滑(hua)(hua)油(you)(you)行业(ye)(ye)(ye)进(jin)入快速(su)(su)发(fa)展(zhan)期。 行业(ye)(ye)(ye)协会根据(ju)公布的(de)(de)数(shu)据(ju)认为，随着我国(guo)经济(ji)占全球比(bi)重的(de)(de)增加，国(guo)民润(run)(run)滑(hua)(hua)油(you)(you)消耗(hao)量(liang)也会接近(jin)或超过全球人(ren)均(jun)水(shui)平。虽然工(gong)业(ye)(ye)(ye)用(yong)(yong)油(you)(you)难以(yi)保持(chi)过去的(de)(de)增长，但随着主要用(yong)(yong)油(you)(you)厂(chang)商的(de)(de)成本意识提高，国(guo)产工(gong)业(ye)(ye)(ye)油(you)(you)的(de)(de)成长空间加大(da)，所以(yi)润(run)(run)滑(hua)(hua)油(you)(you)总体需(xu)求(qiu)(qiu)量(liang)将(jiang)保持(chi)稳(wen)定增长，预计(ji)到(dao)2023年(nian)(nian)中(zhong)国(guo)润(run)(run)滑(hua)(hua)油(you)(you)市(shi)场将(jiang)超过4303亿元的(de)(de)市(shi)场规(gui)模(mo)。润(run)(run)滑(hua)(hua)油(you)(you)需(xu)求(qiu)(qiu)将(jiang)保持(chi)在近(jin)3.5%的(de)(de)年(nian)(nian)均(jun)增长率。

2018-2023年我国汽车用润滑油需求(qiu)前(qian)景预测（单位：亿元）

润(run)滑(hua)油生产及供应商中(zhong)，中(zhong)石化(hua)和(he)中(zhong)石油占(zhan)比逐年(nian)下(xia)降(jiang)，已(yi)经(jing)由2014年(nian)的(de)44%下(xia)降(jiang)为2018年(nian)的(de)32%，外资品(pin)牌占(zhan)比变化(hua)不大，保持在约28%，民(min)营品(pin)牌占(zhan)比上升较(jiao)快(kuai)，已(yi)达到(dao)40%  。

2018年中国润滑油消费量占比

2.1全(quan)球添加剂(ji)市场(chang)

润滑油(you)添加(jia)剂(ji)是(shi)加(jia)入到(dao)润滑油(you)中的(de)(de)(de)，赋(fu)予(yu)润滑油(you)各种功(gong)能(neng)特性的(de)(de)(de)化合(he)物。添加(jia)剂(ji)按功(gong)能(neng)分(fen)(fen)主要有清净剂(ji)、分(fen)(fen)散剂(ji)、抗(kang)氧化剂(ji)、抗(kang)磨剂(ji)、极压添加(jia)剂(ji)、粘(zhan)度指数改进剂(ji)等类型(xing)。市场中所销售的(de)(de)(de)添加(jia)剂(ji)一(yi)般都是(shi)以上各单一(yi)添加(jia)剂(ji)的(de)(de)(de)复合(he)品，所不(bu)同(tong)的(de)(de)(de)就是(shi)单一(yi)添加(jia)剂(ji)的(de)(de)(de)成分(fen)(fen)不(bu)同(tong)以及(ji)复合(he)添加(jia)剂(ji)内部(bu)几种单一(yi)添加(jia)剂(ji)的(de)(de)(de)比例不(bu)同(tong)。

2015~2018年(nian)全球(qiu)添(tian)加(jia)剂(ji)总量(liang)和市(shi)场规模见下表所示。预计到(dao)2023年(nian)该(gai)市(shi)场规模将达185亿美元，2015~2023年(nian)的(de)年(nian)均增长(zhang)率为3.4%。综(zong)合考虑到(dao)印度(du)巴(ba)西等新兴经(jing)济体的(de)高速(su)增长(zhang)，及(ji)美联储(chu)停止缩(suo)表对全球(qiu)经(jing)济的(de)影响，实际润滑油添(tian)加(jia)剂(ji)年(nian)需求进入新一轮增长(zhang)周(zhou)期(qi)，但增长(zhang)率应该(gai)低于(yu)4.6%。

表3 2015~2023全球(qiu)润滑油添加(jia)剂市场规模(mo)

根据协(xie)会统计，全(quan)球润滑油添加(jia)剂(ji)年(nian)消(xiao)费量在一定时期(qi)(qi)和(he)范围内(nei)也存在一定波动，2008年(nian)到2013年(nian)，添加(jia)剂(ji)全(quan)球市场消(xiao)费量保持相对稳定，复合年(nian)增长(zhang)率(lv)为0.7%，但(dan)中(zhong)国同期(qi)(qi)却出(chu)现了5.7%以上(shang)的复合增长(zhang)率(lv)。

按全球(qiu)板块分析，2011年(nian)到2016年(nian)，润滑油添(tian)加(jia)剂全球(qiu)市(shi)场消(xiao)费量(liang)保(bao)持(chi)稳定(ding)，亚太(tai)地(di)区消(xiao)耗量(liang)的(de)预期(qi)增速快(kuai)于(yu)其他地(di)区。在(zai)此期(qi)间(jian)欧洲、北美添(tian)加(jia)剂市(shi)场出现下降，主(zhu)要由于(yu)2008年(nian)至2010年(nian)全球(qiu)经济衰退和(he)2011年(nian)欧洲主(zhu)权债务危(wei)机导致，不过中国(guo)、印度为代表(biao)的(de)亚太(tai)新兴(xing)国(guo)家(jia)在(zai)该期(qi)间(jian)的(de)消(xiao)费量(liang)快(kuai)速增长(zhang)保(bao)证(zheng)了全球(qiu)供需的(de)稳定(ding)。

按照添(tian)加(jia)剂复合年增长(zhang)率(lv)均值预计(ji)，2018年全球润滑(hua)油添(tian)加(jia)剂的消耗(hao)量将(jiang)(jiang)升至440万吨，其中亚太(tai)地(di)区添(tian)加(jia)剂消费(fei)所(suo)占(zhan)比重将(jiang)(jiang)继续提高，出货量份(fen)额将(jiang)(jiang)达到全球的39.8%。

目前国外添加(jia)(jia)剂(ji)(ji)(ji)产业(ye)集中度较(jiao)(jiao)高(gao)，主要由以下四家公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)主导(dao)：路(lu)开云手(shou)(shou)机官网入口(Lubrizol)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、润英联(Infineum)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、雪(xue)佛龙奥伦耐(ChevronOronite)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、雅(ya)富顿(Afton)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)。2018年这四家公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)占(zhan)据润滑油复合剂(ji)(ji)(ji)的市场(chang)份额(e)超过(guo)83%。其(qi)中路(lu)开云手(shou)(shou)机官网入口以32.0%的市场(chang)份额(e)占(zhan)据领导(dao)地位，润英联和(he)雪(xue)佛龙紧随其(qi)后(hou)，分别占(zhan)23%和(he)20.0%的份额(e) 。 除(chu)四大(da)添加(jia)(jia)剂(ji)(ji)(ji)专业(ye)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)之外， 还有(you)几家规模较(jiao)(jiao)小、 生产单剂(ji)(ji)(ji)的特(te)色添加(jia)(jia)剂(ji)(ji)(ji)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，如 Chemtura（科聚亚）、 Basf（巴(ba)斯(si)夫）、 Vanderbilt（范德比尔）和(he) Rohmax（罗(luo)曼克斯(si)）等，这些添加(jia)(jia)剂(ji)(ji)(ji)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)产量虽(sui)然不(bu)大(da)，但在(zai)各自领域具(ju)有(you)全球(qiu)领先的研发实力，以其(qi)独(du)具(ju)特(te)色的产品(pin)占(zhan)据一(yi)定的市场(chang)份额(e)。

在全球，从各类(lei)润(run)(run)滑油添加剂的(de)需求量增长速(su)度来看，2016-2018年的(de)年均(jun)增长率排名(ming)前三(san)位的(de)为抗氧剂5.2%，分(fen)散剂3.1%，黏度指数改进(jin)剂2.5%。这三(san)种添加剂增长较快是由于它们主要应(ying)用于需求量占比较大且增长较快的(de)乘用车(che)发动(dong)机润(run)(run)滑油和重负荷发动(dong)机润(run)(run)滑油。

2.2中国添(tian)加剂市(shi)场

未来几年(nian)里中国(guo)市场将(jiang)是增长最迅速的润滑油添加剂终端市场。2013 年(nian)中国(guo)润滑油添加剂需求量为(wei)75万(wan)吨，2018年(nian)总量约 91.9万(wan)吨，年(nian)平(ping)均增长率约为(wei) 4.2% 。

据(ju)文献报道，全球(qiu)范(fan)围内润(run)滑油行(xing)业对添(tian)加剂需求的增(zeng)(zeng)长率(lv)将超过润(run)滑油。其中抗(kang)氧化剂将有(you)最快的增(zeng)(zeng)长率(lv)，到2018年(nian)将年(nian)增(zeng)(zeng)长4.9%；其次是分散剂，年(nian)增(zeng)(zeng)长3%；黏度指数(shu)改进剂年(nian)增(zeng)(zeng)长略(lve)高(gao)于2.5%；降(jiang)凝剂年(nian)增(zeng)(zeng)长为(wei)2.4%左右。

中国(guo)，清净剂(ji)、分散剂(ji)和粘度调节剂(ji)是(shi)消耗量最(zui)大的(de)几种润滑油添(tian)加(jia)剂(ji)。

2013-2020 年(nian)中国(guo)润滑(hua)油添加剂需求量(liang)及(ji)其变化情况

 中(zhong)国润(run)滑油(you)添加(jia)(jia)剂(ji)消(xiao)耗(hao)量的(de)(de)预(yu)期增(zeng)(zeng)速快于全球其他地(di)区，根据中(zhong)国润(run)滑油(you)产业(ye)的(de)(de)发展趋(qu)势，行业(ye)协会按照添加(jia)(jia)剂(ji)在润(run)滑油(you)中(zhong)的(de)(de)比例保(bao)守估计，到(dao)(dao)2023年，中(zhong)国润(run)滑油(you)添加(jia)(jia)剂(ji)的(de)(de)消(xiao)耗(hao)量将升至112万吨左右，2018年至2023年的(de)(de)年均(jun)增(zeng)(zeng)长(zhang)速度为3.5%。 预(yu)计到(dao)(dao)2023年中(zhong)国润(run)滑油(you)添加(jia)(jia)剂(ji)消(xiao)耗(hao)量见下表。

表4 2019~2023年中国润滑油添(tian)加剂用量预(yu)测    单位：万吨